In de onderwereld, bekend als Felicidad, leven mensen en monsters in harmonie samen. Hier staan boeren die monsters fokken en leiden bekend als Farmagia. Dankzij de Farmagia, de Magus Diluculum en de generaals van de Magus, Oración Seis genaamd, floreerde de samenleving van Felicidad ... tot die noodlottige dag waarop de Magus sterft. Op die dag grijpt Glaza, een van de generaals van de Oración, de kans om de macht naar zich toe te trekken.