In der Unterwelt, bekannt als Felicidad, leben Menschen und Monster in Harmonie zusammen. Hier werden Bauern, die Monster züchten und befehligen, als Farmagia bezeichnet. Dank der Farmagia, des Magus Diluculum und der Generäle des Magus, die als Oración Seis bekannt sind, florierte die Gesellschaft von Felicidad ... bis zu jenem schicksalshaften Tag, an dem der Magus stirbt. An diesem Tag nutzt Glaza, einer der Generäle der Oración, die Gelegenheit, um selbst die Macht an sich zu reissen.