Kerstmis op de Waterfall Ranch. Achter elk deurtje schuilt een heel bijzondere verrassing voor jouw Horses-of-Waterfall-paardwereld. Een winterse sledetocht voert Isabella, het prachtige Andalusische merrie Buttercup, haar schattige veulen Cream en Berner Sennenhond Lucy naar het nabijgelegen Lelawala-bos. Hier voorziet Isabella de kleine en grote bosdieren voor het grote feest van hooi, groenten en andere lekkernijen. De appel-havermoutkoekjes, gebakken volgens een recept van rijinstructrice Muriel, zijn bijzonder populair bij de paarden. Als ze het koud krijgen, legt Isabella de paardendeken over hen heen.