De geur van dennen, espresso en de geesten van het verleden: een Duitse ex-politieman raakt aan het Lago Maggiore betrokken bij zijn meest persoonlijke zaak.Eigenlijk heeft Lukas Albano Geier zijn leven als getuigenbeschermer in München achter zich gelaten. Aan zijn geliefde Lago Maggiore wijdt hij zich aan de muziek. In de haven schommelen de boten, achter de middeleeuwse daken schittert het meer hemelsblauw - maar hoog boven het meer broeit iets duisters. In het stadje Maccagno wordt een dode vrouw gevonden. Op de arm van de vrouw staat een telefoonnummer geschreven: dat van Lukas Albano Geier.